2017年世界瓷砖——生产消费仅增长2%,出口量首现负增长
 《陶瓷世界评论》(《Ceramic World Review》)最新报道称,2017年,世界瓷砖生产消费增速放缓,其中世界瓷砖产量达135.52亿m2,世界瓷砖消费量为132.27亿m2,与2016年相比均仅增长2%左右;而世界瓷砖出口更呈现负增长,这是自2009年以来的首次下降,同比下降了1.4%。

 

生产消费同比仅增长2%

在瓷砖产量方面,2017年世界瓷砖产量达135.52亿m2,与2016年相比增长2.2%。其中,亚洲瓷砖产量约占世界瓷砖产量的69.6%,2017年其瓷砖产量为94.38亿m2,同比2016年的93.58亿m2增长0.9%。2017年世界瓷砖产量微增长主要受中国与印度尼西亚的瓷砖产量下降,印度、越南与伊朗的瓷砖产量增长影响。

欧洲的瓷砖产量为19.77亿m2,占世界瓷砖总产量的14.6%。其中,2017年欧盟的瓷砖产量13.62亿m2,同比2016年的13.04亿m2增长4.4%,而欧盟以外的欧洲地区瓷砖产量为6.15亿m2,增长了7.3%。

美国瓷砖产量基本保持稳定,从14.44亿m2下降至14.36亿m2,占世界瓷砖产量的10.6%,其中中南美的瓷砖产量为10.74亿m2,略微下降1.1%,而北美的瓷砖产量为3.62亿m2,略微上涨1.1%。

在过去的2~3年的时间里,非洲的瓷砖产量增长显著,2017年达到6.96亿m2,占世界瓷砖总产量的5%。埃及以3亿m2的瓷砖产量,巩固了其作为非洲最大的瓷砖生产国的地位。其次是尼日利亚,其瓷砖产量为1.1亿m2。

在摩洛哥、南非、阿尔及利亚与突尼斯保持2016年的产量与排名水平的同时,加纳、坦桑尼亚、安哥拉、苏丹、乌干达、埃塞俄比亚与肯尼亚7个撒哈拉以南的国家现已加入非洲瓷砖生产国行列,该些国家当前产量相当低,保持在1000万m2到3000万m2之间。上述7国的瓷砖产业多数在2015年至2017年间发展起来,主要投资来自中国。

在瓷砖消费方面,2017年世界瓷砖消费量为132.27亿m2,同比2016年的129.73亿m2增长2.3%。其中,亚洲地区瓷砖需求量达到89.83亿m2,增长了1.6%,约占世界瓷砖总消费量的67.7%。

欧洲地区瓷砖消费量总体增长,其中欧盟从2016年的9.64亿m2增长至2017年的10.2亿m2,增长了5.8%,而欧盟以外的欧洲地区瓷砖消费量从5.27亿m2增至5.65亿m2,增长了7.2%。

中南美瓷砖消费量进一步萎缩至11.6亿m2,下降1.7%,然而北美的瓷砖消费同比增长4%,从5.47亿m2到5.69亿m2,增长的主要原因是:美国、墨西哥、加拿大瓷砖消费量的增长。

几乎所有非洲国家的瓷砖消费都呈继续增长的态势,非洲瓷砖总消费已从8.58亿m2增加到9.2亿m2,增长7.2%。

 

瓷砖出口首现负增长

经过三年的低增长,2017年世界瓷砖出口自2009年以来首次下降,出口量为27.54亿m2,同比下降4000万m2,下降了1.4%。造成世界瓷砖出口下滑的原因是:中国出口大幅度下降,同比下降了1.17亿m2,虽然西班牙、意大利、印度、伊朗与土耳其的瓷砖出口同比增长,但仅能抵消中国部分的下降。

亚洲瓷砖出口从15.13亿m2下降至14.43亿m2,下降了4.6%,约占世界瓷砖出口的52.4%;与此相反,欧洲的瓷砖出口同比增长,其中欧盟地区瓷砖出口增长了1.2%,达到9.14亿m2,约占世界瓷砖出口的1/3,而欧盟以外地区瓷砖增长12.2%,从1.47亿m2到1.65亿m2。

中南美瓷砖出口略微下降2.1%,从1.41亿m2到1.38亿m2,而北美则下降6.7%,从6000万m2到5600万m2。

非洲瓷砖出口同比增长26.7%,达到3800万m2。

从各大洲瓷砖出口趋势来看,欧盟依然是出口份额最高的地区,占其产量的67.1%。而其他地区都要远落后于欧盟,其中包括非欧盟地区瓷砖出口占其产量的26.8%,北美占15.5%,南美占12.8%,亚洲占15.3%,非洲仅占5.5%。

多年来,世界瓷砖出口贸易发展趋势印证了“瓷砖生产越来越接近消费区域”的观点。尽管世界瓷砖出口占世界瓷砖总量的20.3%,占世界瓷砖消费的20.8%,这其中有60.3%是船运至与生产处于同一地区区域,例如,南美瓷砖80%的出口仍在南美,北美71%的出口仍在北美自由贸易协定区域内,67%的亚洲出口流向其他亚洲国家。

仅欧盟是一个例外,其近50%的瓷砖出口到非欧盟国家。各大洲瓷砖生产与消费数据进一步印证上述分析。

换句话来说,亚洲生产了世界69.6%的瓷砖,消费了世界67.7%的瓷砖;欧洲生产了世界14.6%的瓷砖,消费了世界12%的瓷砖;美洲生产了世界10.6%的瓷砖,消费了世界13%的瓷砖;非洲生产了世界5.1%的瓷砖,消费了世界6.9%的瓷砖。

  

世界瓷砖生产、消费、出口“大国”

(一)中国:产量与出口双降

作为世界最大的瓷砖生产、消费及出口国家,2017年中国瓷砖产量与出口双双下降。由于不同途径来源的数据差别很大,准确的中国瓷砖产量总是一个问题,但这里根据估计,2017年中国瓷砖产量为64亿m2,同比下降1.5%,相当于世界瓷砖产量的47.2%,其中国内瓷砖消费估计是54.98亿m2,约占世界瓷砖消费的41.4%。

相比之下,中国官方消息称中国瓷砖产能超过110亿m2,分布在1400家陶瓷企业、3500条生产线上。同样的资料显示,2017年中国瓷砖产量下降了1.15%,降至101亿m2。而出口连续第四年从10.25亿m2下降到9.08亿m2,下降了11.4%(过去四年来最大的跌幅),相当于世界瓷砖出口的33%。

其中包括对亚洲出口下降6.7%,亚洲吸收了中国60%的出口,约为5.437亿m2;对非洲出口急剧下降23.3%,约为1.517亿m2,占中国瓷砖出口的16.7%。中国瓷砖出口中美洲和南美洲出现10%的衰退,约为7200万m2,占中国瓷砖出口的8%;对欧盟出口下降9.5%,约为1440万m2,占中国瓷砖出口的1.6%;对澳大利亚与大洋洲出口下降3%,约为3370万m2。

唯一例外的是:对北美的瓷砖出口是唯一的增长,从200万m2增长至8000万m2;对非欧盟市场,中国瓷砖出口量为1240万m2。

从各个国家的情况来看,中国瓷砖出口最大的跌幅再次出现在沙特阿拉伯。作为2015年中国瓷砖最大的出口市场,沙特阿拉伯进口了中国6400万m2瓷砖。然而在2017年,沙特阿拉伯仅吸收了中国2470万m2的瓷砖,同比下降50%,排名下降至12。

中国对包括加纳、尼日利亚、肯尼亚与坦桑尼亚等在内的非洲国家瓷砖出口均呈现下降态势,其中加纳从2700万m2下降至1400万m2,下降了48%;尼日利亚从1500万m2下降至500万m2,下降了65.6%);肯尼亚从2200万m2下降至1300万m2,下降了41%;坦桑尼亚从1900万m2下降至1200万m2,下降了37.5%。

而中国对墨西哥与印度的出口同样呈下降趋势,其中墨西哥从930万m2下降至280万m2,下降了70%;印度从1200万m2下降至630万m2,下降了47%。

截至2017年,菲律宾依然是中国瓷砖出口的最大市场,约为7300万m2,同比增长8.5%。其次是韩国(约为6700万m2,同比增长2%)、印度尼西亚(约为6250万m2,铜鼻子增长9.5%)、美国(约为6100万m2,同比增长8.4%)。中国前10大出口市场除美国外都在亚洲,占中国出口的49%。

 

(二)印度:72%瓷砖出口至亚洲

2017年,印度巩固了其作为世界第二大瓷砖生产国和消费国的地位。其瓷砖产量9.55亿m2增加到10.8亿m2,同比增长13%,而国内消费下降至7.6亿m2,下降了3%。

印度陶瓷集群在莫尔比(古吉拉特邦),其2017年继续快速增长,现在估计当地已有超过500条生产线,其中多数生产出口瓷砖产品。印度瓷砖出口保持强劲增长,从1.86亿m2增加到2.276亿m2,增长了22.6%。这巩固了印度作为世界第四大出口国的地位。在出口额方面,2017年印度瓷砖出口总额为7.28亿欧元,相当于平均售价为3.2欧元/m2,是所有出口国中平均售价最低的。

尽管2017年印度对沙特阿拉伯瓷砖出口从6000万m2下降至5700万m2,但是沙特阿拉伯依然是印度最大的出口市场,占其总出口的25%。其次是伊拉克,其从印度进口1800万m2,增长64%;墨西哥(2016年才成为印度的出口目的地)从印度进口1630万m2,增长122%;印度瓷砖出口的其他主要市场包括阿联酋、阿曼、科威特与尼泊尔,同比增幅在20%~30%之间,达到1000万m2与1500万m2之间。

总体而言,亚洲吸收了印度72%的瓷砖出口,约为1.63亿m2,同比增长18%;非洲吸引了印度12%的瓷砖出口,约为2660万m2,同比增长10%;北美(北美自由贸易协定地区)吸收了印度7.7%的瓷砖出口,其中墨西哥消化了绝大部分;欧洲消化5.5%,约为1200万m2,同比增长39.5%;南美消化3%,约为700万m2,同比增长28.6%

  

(三)巴西:海外第二大市场是美国

2017年,巴西的产量和国内消费维持在2016年的水平,产量为7.9亿m2,同比略微减少0.3%,其瓷砖消费为7.08亿m2,同比上涨0.3%。

其中出口亦如中国般呈下降趋势,从9400万m2下降到9000万m2,减少了4.3%,而出口额达到3.445亿美元,同比增长11.5%。

巴西瓷砖几乎全部出口至拉丁美洲与美国。美国是巴西瓷砖的第二大海外市场,消化了巴西1130万m2,同比增长11.8%。

 

(四)西班牙:世界第二大出口国

2017年,西班牙巩固了其作为世界第二大出口国的地位,其出口增长3%,达到4.07亿m2。西班牙瓷砖产量快速复苏,增长7.7%,达到5.3亿m2,使得其成为世界瓷砖产量第五大国家。在很大程度上是由于西班牙国内销售进一步复苏,上涨至1.38亿m2,增长10.4%,而出口额也有所增长,达到8.24亿欧元。

法国,已经成为西班牙最大的出口市场,其进口了4030万m2,同比增长6.7%,而进口额为2.78亿欧元,同比增长8%;紧随其后的是美国,其进口量从2070万m2增至2700万m2,同比增长30.6%,而进口额2.34亿欧元,同比增长24.5%;沙特阿拉伯下滑至第三位,萎缩了23%,缩减至2100万平方,出口额减少19.5%,仅为1.18亿欧元。再来是英国,吸收了西班牙2070万m2,同比增长2.5%.

2017年,西班牙出口目的地按数量分布:欧洲排名第一,占总量42%,占出口总额47.2%;其次是中东与亚洲,分别是占总量27.2%,占出口总额24%;非洲占总量15.5%,占出口总额10.6%;美洲占总量15%,占出口总额17.3%。

西班牙瓷砖出口收入增至26.857亿欧元,同比增长 4.5%,而平均销售价格保持稳定在6.6欧元/m2。2017年,西班牙瓷砖工业国内外总营业额达到35.1亿欧元,增长 5.9%。

 

(五)意大利:产量与出口双涨

2016年,意大利瓷砖产量进一步回升,同比增长1.6%,从4.16亿m2增加到4.225亿m2;瓷砖总销售量为4.219亿m2,同比增长1.8%,其中包括国内销售8320万m2,同比增长1%,销售额为8.424亿欧元,同比增长1.6%。意大利瓷砖进口与瓷砖国内消费为1.06亿m2。

作为世界第三大出口国,意大利瓷砖出口量再次增长,从3.317亿m2增长至3.382亿m2,增长了1.9%,而出口额也由45.88亿欧元增加至47.04亿欧元,上调了2.5%。据悉,这主要得益于意大利瓷砖出口平均单价高,达到13.9欧元/m2。

意大利瓷砖行业总销售额上升至55.465亿欧元,同比增长2.4%,其中85%的销售额来自出口。2017年,对西欧瓷砖出口增加到1.72亿m2,西欧作为意大利瓷砖最大的出口市场,占意大利瓷砖出口总量的51%,同比增长3%。

意大利瓷砖在中欧与东欧的销售也逐步恢复,达到3300万m2,增长6%;而其在巴尔干半岛也表现强劲,出口量为1800万m2,同比增长5%。

总的来说,欧洲地区吸收了意大利2.23亿m2瓷砖,占意大利瓷砖66%的出口量。意大利对北美自由贸易协定地区的出口下降1.3%,仅有4800万m2,占总出口量的14.2%。

意大利瓷砖在远东地区的销售表现也很好,虽然截止2017年出口量还是不很大,仅有2100万m2,同比增长8%,但是其在海外国家、北非与中非却是下降的,分别是1200万m2,同比下降8.5%;1100万m2,同比下降2.7%。

2017年,意大利瓷砖出口最大市场的排名保持不变。德国以5500万m2的进口量再次成为最大的市场,同比增长1.3%,其次是法国,其以4640万m2位居第二,同比增长5.7%。而美国则以3720万m2排名第三,同比下降3.9%。紧随其后的是奥地利、比利时、英国、加拿大、瑞士和荷兰。

2017年,中国、西班牙和意大利是世界上三个最大的瓷砖出口国,占全球瓷砖出口总量的60%。而前十大瓷砖出口国的瓷砖出口量占全球瓷砖出口总量的85.5%。在“最大”瓷砖出口国当中,意大利和西班牙保持了出口占生产“最高”的份额,分别是80%与77%。阿联酋、伊朗、波兰、中国,占比分别是65%、40%、30%、14%,而印度、巴西、土耳其与墨西哥的占比都在11%~26%。然而,真正体现意大利瓷砖领先地位的是:意大利平均出口单价为13.9欧元/m2,而西班牙是6.6欧元/m2,其他国家则在3.2~5.6欧元/m2之间徘徊。

 

(六)越南与印尼:远东地区最大瓷砖生产与消费国

越南与印度尼西亚依然是远东地区最大的瓷砖生产与消费大国。

2017年,越南瓷砖产能增加至7亿m2。越南国内需求急剧增长至5.8亿m2,同比增长40%,为应对该局面,越南瓷砖产量增加至5.6亿m2,同比增长15.5%。

与此相反,印度尼西亚继续调整瓷砖产量,由3.6亿m2减少到3.07亿m2,同比减少14.7%,原因在于:印度尼西亚国内消费从3.69亿m2下降到3.36亿m2,同比下降8.9%,同时印度尼西亚瓷砖进口量有所增长,从5700万m2到6400万m2,绝大多数来自中国。

 

(七)伊朗:出口增长,从1.26亿m2到1.48亿m2

2017年,伊朗以3.73亿m2的产量稳居中东地区瓷砖生产第一国的地位,世界排名第七。据悉,2017年伊朗瓷砖产量同比增长9.7%,继前两年大幅收缩之后,其于2016年开始复苏。国内消费对产量增长的推动作用不明显,因其仅维持在1.7亿m2,而瓷砖出口则呈增长态势,从1.26亿m2到1.48亿m2,同比增长17.5%,占伊朗瓷砖总产量的40%。其中1.02亿m2出口至伊拉克及其他邻国市场。

 

(八)土耳其:仅进口500万m2瓷砖

2017年,土耳其瓷砖产业保持了2016年正增长的趋势。国内消费从2.41亿m2增加到2.54亿m2,同比增长5.4%。本地制造完全满足了消费需求的增加,土耳其仅有500万m2瓷砖来自进口。土耳其瓷砖出口继续复苏,由8100万m2上升至9300万m2,同比增长14.8%,而出口额为4.88亿欧元,同比增长5.4%。土耳其瓷砖出口主要分布在三个大区域:对欧盟的出口量为4500万m2,同比增长11.8%,占出口总量的49%;对中东与亚洲的出口量为2000万m2,同比增长7.8%,占出口总量的22%;对北美自由贸易协定的出口量为2000万m2,同比增长20.2%,占出口总量的21%。

其中德国成为土耳其瓷砖出口的最大市场,与2016年1100万m2相比增长了25%,达到1170万m2。紧跟其后的是以色列,达到1100万m2,同比增长6.7%;英国达到860万m2,同比增长8.6%;加拿大达到810万m2,同比增长17.7%;法国达到480万m2,达到28%。

 

 

美国、沙特是瓷砖进口第一、二大国

2017年,前十国瓷砖进口国进口量为10.27亿m2,相当于世界瓷砖进出口总量的37.3%,与2016年相比增长1.2%。除了印度尼西亚进口量仅占其消费量的19%外,其他九大国国内瓷砖消费超60%来自进口,其中比例最大的是伊拉克,占98.5%,法国、德国和以色列的占比在87%到93%之间徘徊。

2017年,美国确定了其作为世界最大进口国的地位,进口量从1.94亿m2增长到2.02亿m2,同比增长4.1%。美国国内瓷砖消费需求从2.74亿m2到2.83亿m2,增长了3.3%。美国71.4%的国内消费依赖进口。美国当地也有瓷砖制造商,但多数是包括Del Conca USA, Florida Tile,Florim USA,Landmark and Stonepeak等在内的意大利集团,其产量连续八年增长,达到9060万m2,同比增长3.4%,其中有8800万m2被美国市场消化。

美国超过80.5%的进口瓷砖来自四大供应国:从中国进口6100万m2,同比增长8.4%;从墨西哥进口3700万m2,同比下降14.4%;从意大利进口3700万m2,同比下降3.9%;从西班牙进口2700万m2,同比增长30%。按到岸进口额来看,意大利瓷砖的销售额依然领先市场,达到7.48亿美元,占美国瓷砖进口总额(20亿美元)的33.7%。为7.48亿美元,占进口总额(20亿美元)的33.7%。

沙特阿拉伯,作为世界第二大瓷砖进口国,2017年其国内瓷砖消费需求下降至2.03亿m2,同比减少18%,相应减少瓷砖进口,从1.668亿m2骤减至1.305亿m2,降幅为21.6%,而国内产量则降至8000万m2,同比减少11%。

印度依然是沙特阿拉伯瓷砖出口的最大国,出口量为5700万m2,同比减少5%;其次是中国出口量为2480万m2,同比减少50%;西班牙出口量为2130万m2,同比减少23%;阿联酋出口量为1500万m2,同比减少3.2%;阿曼出口量为490万m2,同比减少19%。(陶鑫编译)


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