2018年度建陶行业十大关键词


▲经过加工,大板应用于茶几。

1、瓷砖板材化

延续2017年,大板在2018年继续流行,今年的博洛尼亚展和佛山秋季陶博会更是达到“极盛”。而且随着大板应用边界的逐渐突破,岩板的兴起,瓷砖板材化的趋势正越来越明显。

今年的博洛尼亚展上,大板作为热点产品,除了砖面效果更加丰富多变,应用空间也从商业空间扩展到了家居空间,洗手台、橱柜、餐桌等应用逐渐增多,意味着过去木材、石英板、大理石占主导的应用空间由于大板的出现受到冲击。

中国建筑卫生陶瓷协会副会长、欧神诺陶瓷董事长、归然书院院长鲍杰军在谈及大板未来的出路时指出,大板生产出来之后,可以作为板材存储起来,利用互联网和终端需求打通,终端订单汇总之后,根据设计应用直接将板材进行深加工,自动切割之后运往终端进行铺贴,这样就形成了完整的工业4.0模式。目前在意大利、西班牙,大板生产出来之后,一般不会以原尺寸大小进行销售和应用,而是根据不同应用尺寸进行切割,作为板材,应用于橱柜、衣柜、台面、家具、家电、背景墙等方面进行应用,一定程度上已经实现了大板的板材化。

国内龙头企业也加快了瓷砖板材化方面的创新,新明珠建立绿色智能制造工厂引入大板生产线,正是对这一趋势的有益探索。

 

2、煤改气

201857日,广东省生态环境厅在《广东省打赢蓝天保卫战2018工作方案》中明确提出了省内各地市陶瓷行业“煤改气”计划,涵盖全省230家企业,998条生产线,紧接着在719日,广东省环保厅又发布了《广东省打赢蓝天保卫战行动方案(2018-2020年)(征求意见稿)》,对之前的计划进行了部分调整,用“清洁排放治理”替代了“煤改气”的说法,任务要求“改用天然气或采用高效治理措施确保氮氧化物排放浓度≤100mg/m3、二氧化硫排放浓度≤30mg/m3”。

广东各个陶瓷产区相应提出了自己的“煤改气”计划,广东清远提出2018年清远市要全面完成清新区禾云工业园陶瓷企业“煤改气”工作,其他区域陶瓷企业50%的生产线要完成改造,具体目标是推进清新区禾云镇50条陶瓷生产线的“煤改气”工作。肇庆市则提出保留的陶瓷企业确保落实“煤改气”、强化粉尘无组织排放控制、物料密闭运输等措施。

201811月,广东省佛山市人民政府办公室印发了《佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造工作方案》,要求分阶段推动全市建筑陶瓷企业开展大气污染物排放深度治理改造,实施清洁能源改造。方案计划分三个阶段推进,最迟在2020年底完成改造,涉及佛山未改用天然气的254条生产线,要求所有建筑陶瓷企业全面改烧天然气,确保二氧化硫、氮氧化物和颗粒物达标排放。

同时,位于2+26通道上的北方各陶瓷产区“煤改气”更是加速推进,河南内黄要求2018年底前全部完成煤改气任务。今年6月,随着河南鹤壁富来、富盛、富得3家煤制气陶瓷企业完成“煤改气”工作,鹤壁11家陶瓷企业将全部完成“煤改气”。河北赞皇亦要求产区内7家陶企在2018年年底前完成“煤改气”。

 

3、退城入园

201873日,海尔日日顺建陶产业园首家企业新金亿陶瓷举行投产点火仪式;726日,狮王集团名宇陶瓷科技正式试产,成为产业园内首家产品下线的建陶企业;81日,狮子王集团宏狮企业首批产品顺利下线。目前包括山东万豪陶瓷和山东耿瓷集团在内,海尔日日顺建陶产业园区已有5家陶企先后投产,标志着淄博建陶“退城入园”的深入落地。

2018年同样在推进“退城入园”的还有夹江产区,按照夹江县“退城入园”实施方案,在乐山高新区夹江基地“两化互动、城乡统筹”试验区以外的陶瓷企业,必须按规定时间停产搬迁,逾期将被强制关停。前两阶段“退城进园”项目分别在73日、930日落地实施,第三阶段退城进园项目将在1230日正式实施,届时为期一年的夹江“退城进园”项目将全面完成。截至目前,黄土、甘江、甘霖一带的陶瓷企业已经基本完成搬迁,未来产区内的陶瓷企业将主要集中在经济开发区和夹江高端陶瓷工业园区一带。

 

4、市场低迷

旺季不旺,库存压力巨大,终端销售遇冷,成为2018年许多陶瓷从业者面临的境况,市场低迷弥漫整个陶瓷行业并仍在持续。

中国建筑卫生陶瓷协会发布的一组数据可以看出今年陶瓷行业面临的下行压力。2018年前十个月全国陶瓷砖产量为77.4亿平方米,同比下降19.8%。规模以上建陶企业主营业务收入2610亿元,同比下降31.3%;利润151.9亿元,下降37.9%;销售利润率为5.82%,减少0.01个百分点。企业亏损面14.9%;库存同比增长2.96%;负债额1196亿元,增长6.67%

在今年陶瓷企业普遍开工不足的形势下,受环保和库存压力影响,提前停窑又成为许多陶瓷企业无奈的选择。时间进入八九月份,就开始有部分陶瓷企业停窑,1115日进入采暖季之后,河南、河北、山西、陕西等北方产区燃煤陶瓷企业被迫提前停产,累计停产企业超过200家。广东地区也在12月中下旬进入密集停窑期。

 

5、进口砖爆发

2017年我国共进口陶瓷砖1.26亿美元,同比2016年增长42.21%2018年前四月,中国进口瓷砖128万平方米,同比增长1.5%;进口额为3083万美元,同比增长37.8%。目前,意大利前16强陶瓷集团以及西班牙主要品牌均已进入中国市场。

进口砖在2018年迎来集中爆发的一年,2018年,唯美集团成立进口砖事业部CASA BRAVA,成为意大利FIANDRE (翡安爵)、SANT' AGOSTINO(圣奥古斯丁)以及COEM(科莫)中国总代理;博德成立进口砖事业部HBI,成为意大利LEA瓷砖及土耳其KUTAHYA瓷砖的中国总代;依诺瓷砖成为意大利FAENZA瓷砖(费恩泽)中国总代;加西亚瓷砖成意大利埃米瓷砖中国总代理;卡布奇诺瓷砖代理意大利RONDINE品牌。

2017年,兴辉成为意大利蜘蛛瓷砖的总代理,兴辉集团董事总经理柯显仁认为,得益于中国处于消费升级时代,未来三年,进口瓷砖还将快速增长,国产化或是其未来发展的主要道路。

 

6、整装

整装概念出现于2014年,是家装公司为迎合消费需求,为消费者提供包括设计、选材和施工等全套服务在内一站式的装修服务模式。201710月,尚品宅配推出“HOMKOO整装云”项目,成为在定制家居行业内首个提出向整装进军的企业,欧派也从橱柜定制进化到全屋定制,进一步到整装大家居模式。整装在一夜间成为了风口,吸引了各类企业的进入。

2018年,建筑卫生陶瓷行业也开始发力整装市场,322日,东鹏发布“整装产品包”,产品包囊括了瓷砖、洁具、厨电、吊顶、门窗、涂料等,几乎涵盖所有家庭装修主材。东鹏控股董事长何新明表示,要成为陶瓷卫浴界首家从做主材到整体家居解决方案的企业,同时进行资源整合,把东鹏变成一个大家居平台。66日,惠达整装战略发布暨惠达整体浴室项目启动仪式举行,惠达宣布成立惠达住工,正式进军整体卫浴领域,惠达执行总裁殷慷阐述惠达整装“三步走”战略,全面开拓整装市场,努力打造成为中国整体卫浴行业的领军企业。

顺应新的消费需求,整装是未来的发展趋势,但是整装带来了产业资源的整合,也会加剧行业洗牌,据统计,近三年内,有超过100家家装公司倒闭。因而整装对陶瓷行业而言,未来机遇与挑战并存。

 

7、发泡陶瓷

2018年,随着广东华陶、广西碳歌二号生产线,辽宁罕王、内蒙建能兴辉等发泡陶瓷生产线的陆续投产,发泡陶瓷成为今年的行业热点受到了广泛关注,目前国内已投产发泡陶瓷生产厂家已有20家,设备生产厂家包括科达、德力泰、乐陶、爱陶等企业。

发泡陶瓷具有轻质(密度在0.15-1.5之间),强度较高、防火、耐腐蚀、抗雨水渗透、经久耐用,热性能稳定,热导率可低至0.05W/mK,与加气混凝土相比,抗渗性好,不吸水,强度高,隔热性能稳定等诸多特点。

发泡陶瓷生产有辊道窑和隧道窑两种工艺生产模式,各有优劣,在提高产量和成材率,降低能耗方面还有很大的提升空间。

金意陶新材研究院院长黄惠宁指出,2020年中国装配式建筑面积有望超过80000万平方米,比例达到15%以上,装配式建筑对发泡陶瓷轻质隔墙板的需求量不断上升,市场前景广阔。发泡陶瓷未来的发展方向包括:不断降低能耗,逐步向“低温快烧”方向发展,探讨干法生产发泡陶瓷的技术可行性,实现绿色生产,建立完善轻质陶瓷设计研发、生产应用与施工一条龙服务体系,充分发挥建筑设计与房地产工程公司的龙头作用,形成完善的上下游配合发展模式。

 

8、中板兴起

2017年,中板作为一个全新的产品品类在业内流行开来,并在2018年各陶瓷产区继续流行,它在冲击瓷片市场份额的同时,重塑产品品类格局。

虽然目前还未有规范的行业标准,但按照业内解释,中板是指厚度在7~8mm的低吸瓷质瓷砖,由于厚度减薄,由于厚度减薄,可以降低生产成本,形成价格优势,同时也更加符合国家绿色节能环保的要求。

在高安产区,有新瑞景、金泰源、新景象、沁园春和天瑞等5家陶企7条生产线生产中板,主要以300×600mm400×800mm300×800mm规格为主,产品厚度在7.5-8.3mm左右。中板在广东、福建、河北等产区表现亦为抢眼。

中板由于在规格上接近大板产品,而且在运输、铺贴应用等方面不存在难题,因而得以广泛进入家装领域。有行业人士预测,600×1200mm规格的中板明年会逐渐普及,未来中板将替代瓷片在家装中的市场。

 

9、倒闭破产

今年9月,一则金牛破产的消息传遍了陶瓷行业的朋友圈,这个最高峰年产值达15亿元的高安明星企业一夜之间轰然倒塌令人唏嘘不已。

93日,江西金牛陶瓷集团向总部所在地江西上高县政府申请破产。同一天,金牛陶瓷上高县泗溪镇生产基地停产。与之同期停产的,还有金牛陶瓷位于萍乡、高安、万载以及湖南四地的其他五个生产基地。

金牛破产的原因在于租赁轻资产模式快速扩张的风险造成了资金链紧张,加上环保停产整改,陷入资金周转困境。金牛破产并非个案,2018119日,人民法院诉讼资产网发布了湖南华雄破产资产拍卖公告,标志着长达4年的停产之后,湖南华雄陶瓷有限公司在2018年正式宣告破产。

一组数据显示,今年1-8月,规模以上企业减少136家,意味着今年平均每个月有17家企业退出。在整体大环境遇冷的形势下,行业正在加速洗牌,如何增强企业竞争力,在寒冬之中生存下去成为所有企业面临的课题。

 

10、出口持续下滑

2018年前三季度我国出口陶瓷砖31.66亿美元,同比下降4.58%,其中出口量最大的是吸水率≤0.5%的瓷质砖,出口金额是17.53亿美元,占出口总额的55.37%。纵观近五年中国建筑陶瓷出口数量情况年均复合增长率为-2.95%

根据出口的主要国家或地区的统计数据,虽然今年中美贸易摩擦不断,但以前三季度的出口数据来看,我国陶瓷砖出口量最大的国家依然是美国,同比增长8.75%,占出口额的9.17%。前十主要出口国/地区中,跌幅最大的中国香港,出口额下降了42.64%,其次是沙特阿拉伯,下降了31.94%;涨势比较明显的则是印度尼西亚和澳大利亚,分别上涨了26.44%10.75%

事实上,从2007年到2015年,中国陶瓷砖的出口量从5.9亿平方米增长至11.39亿平方米,翻了将近一倍,然而,从2016年开始,中国陶瓷砖出口开始了量价齐跌。究其原因,是由于中国陶瓷砖多以贴牌形式出口,在国际市场上品牌影响力偏弱的因素导致。

由于牵涉到政策、贸易、汇率等多方面因素,中国陶瓷出口之路虽然道阻且长,但未来可期,企业需要加大走出去的步伐,抱团发展,与政府及相关机构多方联动,强化品牌输出。

 (安康 整理)


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